در سال ۱۹۰۰، قتل یک زن سفیدپوست در محله چینی‌های سان فرانسیسکو و متهم شدن یک مرد چینی به این جنایت، جامعه را تکان داد و منجر به درخواست‌های عمومی برای بستن این محله شد.
جکی چان، ستاره بین‌المللی فیلمهای اکشن، در عملیاتی برای نجات هو هو، پاندای محبوب باغ وحش، اقدام می کند.
ما چنگ‌گانگ و همسرش چون‌لان، خانواده‌ای بسیار فقیر هستند. آن‌ها آنقدر بی‌بضاعت‌اند که برای رفتن به سر کار مجبورند با الاغ راهی شوند. تنها امیدشان به تغییر وضعیت، پسرشان ما جی‌یِه است.
بعد از یک مشاجره با خواهر کوچکترش، لی یینگ از خانه بیرون می‌رود. او با یک مربی بوکس آشنا می‌شود و شروع به بوکس یاد گرفتن می‌کند.
در چین قرن دوازدهم، یک سفیر کشته می شود و نامه ای که برای امپراتور در نظر گرفته شده بود به سرقت می رود. همانطور که جستجو برای نامه پیش می رود ، اتحادها شکل می گیرند، رازها فاش می شوند و هیچ کس نمی تواند جلوی حقیقتی را بگیرد که قرار است اثر خود را در تاریخ بگذارد....
این فیلم که در مورد جوانی است که همواره در این رویاست که بتواند در زمان به عقب بازگردد و بتواند دختری که پیش از این در زندگیش بوده است را پیش خود نگه دارد و اجازه ندهد رابطه‌شان خراب شود.