دانش‌آموزی که از زندگی یکنواخت مدرسه خسته شده بود، با کشف علاقه‌اش به نقاشی، مسیر زندگی‌اش را تغییر داد.
کیوسومی در یک آپارتمان زندگی می کند و بیشتر وقت خود را به آهنگسازی و نواختن موسیفی می پردازد. یک روز اوشیو همسایه طبقه بالا به او می گوید که او به تازگی از پارتنرش جدا شده و به آهنگ های او گوش می ...
آئوبا سوموگی عاشق هم دبیرستانی اش ساکورا سو شد .هر دوی آنها علاقه مشترکی به موسیقی داشتند. رابطه آنها عمیق تر و عمیق تر شد، اما ناگهان ساکورا بدون اینکه دلیلی برای جدایی آنها بیاورد از او خداحافظی کرد و ناپدید شد. هشت سال بعد،اکنون آئوبا در توکیو است و به صورت پاره وقت در یک فروشگاه بزرگ موسیقی سی دی کار می کند و غرق موسیقی هایی است که دوست دارد ، یک روز، او به طور اتفاقی ساکورا را می بیند. او می خواهد با او صحبت کند، اما متوجه می شود که او تقریباً شنوایی خود را از دست داده است....
“ایچیکو ” دختری جوان، پسری را که در یک مهمانی دیده است را نمی تواند فراموش کند. او پنج شخصیت خیالی را در ذهنش بوجود آورده و آنها با هم بحث می کنند که به با آن پسر سر قرار برود یا نه...