این فیلم در مورد پسری شانزده ساله بنام «لیلاند» ( گاسلینگ ) است که بخاطر استفاده از سلاح سرد در درگیری با یکی از هم سنین خودش بازداشت می شود و ...
«لوییس تامس» (واکر)، دانشجوی سال اول، تصمیم گرفته در تعطیلات تابستان هم راه برادرش، «فولر» (زان) از این سو به آن سوی امریکا برود. در جاده «فولر» با راننده ی کامیونی که به «راستی نیل» معروف است، شوخی ناجوری می کند، و خیلی زود معلوم می شود که قربانی این شوخی «فولر» قاتلی روانی است...
نیک گرفتار شده و به هر دری میزند به رویش بسته است. آه در بساط ندارد. او فکری به سرش می زند: اینکه از طریق دوست دختر جدیدش لیزا، می تواند به آسانی مبلغ بسیاری پول نقد به دست آورد. اما او فکرش را هم نمی کند که در این راه با گروه های گنگستری، آدم ربایی و قتل مواجه شود...
داستان فیلم در دهه ۱۹۵۰ در لس آنجلس اتفاق می افتد، روایت سه پلیس لس آنجلس که در گیر ماجرای قتلی در کافه نایت اوول می شوند. ماجرا به جرایم سازمان یافته، فحشا، مواد مخدر و فساد سیاسی گسترش می یابد. عنوان داستان، محرمانه، به مجله رسوایی بر می گردد که بصورت تخیلی در ۱۹۵۰ با عنوان هاش-هاش منتشر می شده.
“هری” معلمی بازنشسته است که دهه هفتاد زندگی خود را گذرانده و در آپارتمانی که با همسر مرحومش فرزندانش را بزرگ کرده زندگی می کند.وقتی آپارتمانش برای ساختن یک پارکینگ تخریب می شود،او و گربه دوست داشتنی اش “تونتو” سفری با تمام نقاط ایالات متحده را آغاز می کنند و…
دوستان "ادی" همگی بدنام هستند. به عنوان یک اوباش سطح پائین او در آستانه بازگشت به زندان است. برای رهایی از این ماجرا او با دادن اطلاعات درباره اسلحه های گمشده و پلیس فدرال با آنها معامله می کند...