سریال داستان پیپ یتیمی را دنبال می کند که دوران کودکی خود را به عنوان شاگرد آهنگر گذراند و ناگهان از یک خیریه ناشناس پولی بادآورده دریافت می کند که به او اجازه می دهد به لندن سفر کند و وارد جامعه عالی شود.
زندگی ایو آنطور که انتظار داشت پیش نرفته است ، او مامور باهوش ام‌آی‌پنج است. از طرف دیگر ویلانل یک قاتل حرفه‌ای است که برای به سرانجام رسیدن ماموریتش دست به هر کاری می‌زند. اکنون ایو و ویلانل وارد یک جریان موش و گربه بازی می‌شوند و هر کدام به دنبال شکار دیگری هستند...
این فیلم که شامل ۹ داستان وحشتناک می باشد ماجرای نیمه شب و ظاهر شدن انواع و اقسام موجودات ترسناک و اهریمنی بر روی زمین را تصویر میکشد...
زماني که ديويد و آليس متوجه مي شوند، ديويد ناتواني جنسي دارد، خيال مي کنند مي توانند با تمام مشکلات کنار بيايند، اما آليس به دنياي چندمهري (داشتن رابطه با بيش از يک نفر) کشيده مي شود و...