بعد از اینکه یک معامله مواد مخدر که به‌بی راهه می رود، یک کارآگاه زخمی باید راهش را از میان دنیای جنایتکاران باز کند تا پسر جداافتاده‌ی یک سیاستمدار را نجات دهد؛ در حالی که پرده از شبکه‌ای پیچیده از فساد و توطئه برمی‌دارد که تمام شهر را در چنگال خود گرفته است.
الوئیز، زن جوانی با علاقه به طراحی مد، به طرز مرموزی خود را در زمان و مکان متفاوتی، یعنی سال ۱۹۶۶ در لندن و در بدن خواننده ای به نام سندی، می‌بیند. او در بدن سندی، وارد یک رابطه عاشقانه می‌شود. اما با گذر زمان متوجه می‌شود که زرق و برق دهه ۶۰ لندن آنطور که به نظر می‌رسد نیست…
داستان این سریال در جهانی روایت خواهد شد که به دو نیم تقسیم شده و دو کشور در آن وجود دارد. از طرفی تاریکی مطلق فرمانروای تمامی مناطق آن است و در این جهان و پشت جان‌پناه انسانی، موجودات شیطانی از شکار انسان‌ها لذت می‌‌برند و جشن می‌گیرند. در ادامه سربازی نیروی جادویی را کشف می‌کند که این نیرو قادر است دو کشور را با هم متحد کند، اما مشکلات فراوانی پیش روی دارد و باید با نیروهای دشمن بجنگد و جنگ‌های زیادی را از سر بگذراند تا درنهایت در زمان درست بتواند از نیروی جادویی خود بهترین استفاده را ببرد...