داستان در مورد یک قاتل به نام مغز است که در حین انجام یک مأموریت ترور، دچار سانحه میشود و برای زنده ماندن تلاش میکند. در حالی که به سختی از این حادثه جان سالم به در می‌برد، به همه اطرافیان خود مظنون میشود و در تلاش است تا بفهمد چه کسی پشت پرده این اتفاق بوده است.
داستان در بیمارستان دامپزشکی اتفاق می‌افتد. سگ‌ها صاحبان خود را به هم پیوند می‌دهند. صاحبان سگ‌ها با هم آشنا می‌شوند، درد دل می‌کنند و از یکدیگر دلگرمی می‌گیرند.
هان گو رو (Tang Jun Sang) مبتلا به سندروم آسپرگر، به همراه پدرش در “نقل مکان به بهشت” کار میکند. کار آنها تمیزکاری و مرتب کردن وسایل به جا مانده افراد متوفی است. وقتی پدر گو رو میمیرد، عمویش سانگ گو (Lee Je Hoon) که مردی سرد و یک رزمی کار سابق مسابقات زیر زمینی بوده، سرپرستی او را به عهده می گیرد و با هم کسب و کار “نقل مکان به بهشت” را انجام می دهند …
یون سه ری (Son Ye-Jin) وارث ثروتمند در کره جنوبیست که در مسیر مسافرت هوایی به طوفان شدیدی برخورد کرده و مجبور میشود در کره شمالی فرود اضطراری کند. در آنجا به طور اتفاقی با لی جونگ هیوک (Hyun-Bin) که افسر ارتش کره شمالیست ملاقات میکند و لی جونگ هیوک تصمیم میگیرد تا یون سه ری را پنهان و از او محافظت کند و…