داستان عشقی متقاطع بین یک پری عشق و یک دختر انسان. از آنجایی که انسان ها و پری ها قرار نیست چنین باشند، وقتی او به طور تصادفی به خودش شلیک می کند و عاشق می شود، سرنوشت آنها تغییر می کند. این دو پس از قرن ها تناسخ دوباره به هم متصل می شوند. این داستان به کجا خواهد انجامید؟
یک کارآگاه قتل که برای دستگیری یک گروه از قاتلان زنجیره ای تلاش می کند، انگیزه شخصی نیز دارد. یکی از قربانیان برادرشوهر خودش است و او مصمم است که انتقام او را بگیرد...
این فیلم که در دوران پرتلاطم کره جنوبی بین دهه‌های ۸۰ و ۹۰ اتفاق می‌افتد، زندگی شدید، انتقام و درگیری جوانانی را به تصویر می‌کشد که مجبورند به هر وسیله‌ای به دنبال قدرت و ثروت در عصری پر از ارزش‌های اجتماعی غلط باشند. لی دو هاک مرد جوانی است که در شهری کوچک در استان جئولا به دنیا آمد و با مغزی باهوش بی گناه بزرگ شد. با این حال، او به طور سرنوشت‌ساز در گردابی از حوادث گرفتار می‌شود و در میانه درگیری به پایان می‌رسد. پس از گذر از یک گروه کلاهبرداری املاک، او تبدیل به یک "گانگستر سیاسی" می شود و زندگی خود را برای انتقام مرگ ناعادلانه پدرش می گذراند.
جنایتکاران خطرناک را در یک کشتی باری دنبال می کند که از فیلیپین به کره جنوبی منتقل می شوند، آنها پس از تلاش برای فرار که منجر به شورش می شود، یک نیروی شوم را آزاد می کنند.
در طی اعزام دولت ایالات متحده (آمریکا) به چوسان در سال ۱۸۷۱ پسری بچه ای از چوسان بوسیله یک کشتی جنگی آمریکایی به آمریکا میره. او به عنوان فردی بالغ و به عنوان یک سرباز آمریکایی مستقر در چوسان، به کشورش برمیگرده…