کارآگاه معروف سام اسپید اکنون ۶۰ ساله است و در سال ۱۹۶۳ به عنوان یک مهاجر در جنوب فرانسه زندگی می کند.
کالین و کاترین خبر ناراحت کننده ای دریافت می کنند، در باب اینکه دوستشان جورج به طرز وحشتناکی مریض است و تنها چند ماه دیگر زنده است و...
نگاهی به زندگی خواننده مشهور فرانسوی، «ادیت پیاف». مادرش در کافه‌ها می‌خواند و پدرش یک آکروبات است که در سیرک کار می کند. مادرش در کودکی او را رها می کند و ادیت نزد مادربزرگ پدری خود بزرگ می شود. در سن ۲۰ سالگی، یک کاباره دار در پاریس او را که تا قبل از آن در کوچه ها آواز می خواند، به کار می گیرد و به خاطر هیکل کوچکش نام گنجشک کوچولو را بر او می گذارد. بعد از به قتل رسیدن آن کاباره دار، ادیت با یک نوازنده آشنا می شود و به کمک او کم کم به شهرت می رسد...
در اواخر قرن هفدهم،"آقای دو سنت کلمبو" متوجه می شود که در مدت غیبتش همسرش را از دست داده.در غم از دست دادن همسرش،او خانه ای کوچک در باغش ساخته و زندگی اش را وقف موسیقی و دو دخترش می کند.شایعاتی درباره او و موسیقی اش پخش شده و حتی به دربار "لویی چهاردهم" می رسد و...
"کلود مسولیه" هنگام شکار همراه با "جولین ورسل" به قتل رسیده و اثرانگشت "جولین" بر روی خودروی او پیدا می شود. اما پلیس متوجه می شود "مری کریستین" همسر "جولین" معشوقه "کلود" بوده است و...