تانیا، یک ورزشکار تنیس، شیطانی به نام بونو را احضار می‌کند. به‌زودی او شروع به تجربه فلج خواب و دیگر ترس‌های ماوراءالطبیعه می‌کند.
قاتل حرفه‌ای‌ای به نام کد ۱۳ که تنها ۱۷ سال داشت، پس از اجرای ناموفق یک ماموریت در خاک ژاپن، فعالیت‌هایش موقتاً متوقف شد. در همین حین، او با پسربچه‌ای ۱۱ ساله به نام مونجی آشنا شد که مادرش را از دست داده بود. کد ۱۳ تصمیم قاطعی گرفت تا مونجی را از خطر نجات دهد.
گاسپار، کارآگاهی که در حال پیگیری پرونده قتل عامی با دخالت دولت است، از طریق یک مخبر، به سرنخ‌هایی از ناپدید شدن دوست دوران کودکی خود، کیانا، دست پیدا می‌کند. این سرنخ‌ها او را به وان علی، یک تبهکار قاچاق انسان، متصل می‌کند.
وحشتی روح آدی و سامان را تعقیب می کند. آیو دلیل عذاب آنها را می داند ، گناهی که در خطرناک ترین زمان مغرب انجام شده است. چه گناهی کرده اند و چه اتفاقی برای عدی و سامان و ایو و روستایشان می افتد ؟..