یک قاتل بی‌رحم، شغال، با انجام ضربه‌ها با بالاترین هزینه امرار معاش می‌کند. اما پس از آخرین قتل خود، او با یک افسر اطلاعاتی سرسخت بریتانیایی آشنا می شود که شروع به ردیابی شغال در یک تعقیب و گربه و موش هیجان انگیز در سراسر اروپا می کند و در پی آن ویرانی به جا می گذارد.
داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...
دختری جوان پس از پیوستن به خانواده اش که او را سالها پیش در مبارزه با کمونیست مجارستان رها کرده اند، تلاش می کند جایگاه خود را در دنیای اطرافش پیدا کند...
