وقتی کودکی به یک شهر کوچک مکزیکی می رسد، دوستی غیرمنتظره ای با یک پسر محلی شکوفا می شود و راز تاریکی پیوند آنها را برای همیشه مهر می کند.
هشت دوست که همگی دارای روابط پایداری هستند تصمیم میگیرند تا وارد یک بازی شوند که در آن باید شریک مقابلشان را با یکدیگر عوض کنند. آنها در این سعی می کنند خودشان را...
مردی به نام ژاک در سال ۱۹۴۰ وارد مکزیک میشود و ادعا میکند یک بلژیکی است که در حال فرار از جنگ اروپا می باشد. اما هیچکس نمیداند که در واقع این مرد مامور یک سازمان مخفی شوروی است که برای ترور "لئون تروتسکی" (یک فرد انقلابی و متفکر روسی) به آنجا آمده...
سه دوست دانشگاهی که عازم سفری به شهر مرزی مکزیک هستند، در میانه راه با موجودی آدم خوار مواجه می شوند و...
فیلم داستان سه زندگی است. پسر جوانی که سگش را غیر قانونی وارد جنگهای شـرطــی می کند تا پول کافی جمع کند و با همسر برادرش فرار کند. مدل زیبایی که با مردی متاهل رابــطــه عاشقانه دارد و پیرمردی دوره گردی که تمام روز با سگهایش دور شهر می گردد و منتظر فرصتی است تا با دخترش که فکر می کند او مرده است حرف بزند. یک تصادف اتومبیل زندگی این سه را بهم می رساند و زندگی همه آنها را بسیار تغییر می دهد...
