داستان سریال زندگی "جان کنستانتین" را روایت می‌کند. او جادوگری است که با جادوی سیاه سر و کار دارد و در حالی که با گناهان گذشته‌اش دست و پنجه نرم می‌کند، سعی بر نجات نسل بشریت از یک تهدید بزرگ ماوراءالطبیعه را دارد...
نولان مک (رابین ویلیامز)، یک کارمند بانک است که همیشه زندگی یکنواخت و خسته کننده ای داشته است. پس از ۲۶ سال با خبر بازنشستگی خود به خانه می رود، اما جر و بحثی که در خانه بین او و همسرش رخ می دهد باعث می شود تا نولان برای هوا خوری با اتومبیل خود بیرون برود و در یکی از بلوار های شهر با فردی آشنا میشود که...
"دن" دختر ۱۹ ساله ای است که در کالج مسحیت درس میخواند اما کم کم از این نوع زندگی سخت و محدود خسته می شود. او تصمیم می گیرد کالج را ترک کند و زندگی متفاوتی را در محیط بیرون تجربه کند...
فیلم بر گرفته از یک رخداد واقعی است که در ایالت تگزاس آمریکا رخ داده. کاراگاهان پلیس به دنبال یافتن یک قاتل سریالی هستند که قربانیان خود را پس از کشتن تکه تکه می کند.قاتلی که بیش از چند ماه است در حال انجام جنایتهای خود است اما هیچ سر نخی از قتل هایش بر جای نمی گذارد. به همین منوال تعداد قربانیان هر روز افزایش می یابند و...
بامداد شروع حقوق مدنی، سه بانوی اهل می سی سی پی در شرف برداشتن قدمی اعجاب انگیز در زندگی شان هستند. یکی از این سه بانو «اسکیتر» ۲۲ ساله است که به تازگی از دانشگاه به خانه برگشته و بزرگترین غصه ی مادرش هم اکنون ازدواج اوست. بانوی دیگر خانومی دورگه ی امریکایی افریقای حکیمی به نام «آیبیلین» است، او خدمتکاری است که به تازگی فرزندش را از دست داده. و بانوی سوم «مینی»، بهترین دوست آیبیلین است که به دنبال شغلی محترمانه می گردد. با اینکه این خانم ها تفاوت های بسیاری دارند اما دست سرنوشت آنها را با هم همراه می کند تا نقشه ای محرمانه و حیاتی را پیش ببرند...
یک کشیش کلیسا سعی می کند تا با استفاده از دعا و اعمال مذهبی و حتی توسل به جادوگری دخترکی را که به نظر می رسد روحش توسط ارواح خبیث تسخیر شده است را نجات دهد .اما تمامی کارهای او بی نتیجه می ماند .هنگامی که او ایمان خود را کم کم به بهبود و کارهایش از دست می دهد .جن و ارواح قدرتشان بیشتر شده و به زودی با کشیش و کسانی که سعی در جن گیری داشته اند درگیر می شوند …