قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچهاى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...
قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى شوند. پرى شيطان صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى كند كه در شانزدهسالگى بر اثر لمس سوزن نخريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش قلب مقدر مى كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه ى محبوب به زندگى بازگردد...
استیون هلیارد (لسلی نیلزن) تهیه کننده تئاتر شهر نیویورک و همسرش کی اشلی هلیارد (جون آلیسون) خواننده محبوب سابق رادیو ،اندکی پس از دهمین سالگرد ازدواجشان مقدمات طلاق خود را می چینند...
در جریان جنگ ، پسری جوان فراخوانده شد . و با احساس فزاینده ای از وقوع رویدادی ناگوار ، متعهد می شود که ارتش خود را برای نبردی ویژه آماده کند...