لارنس تالبوت به یک گرگینه تبدیل میشود و برای رهایی از این نفرین، خود را به قلعهی دکتر فرانکشتاین میرساند. ولی در آنجا باید با هیولای فرانکشتاین مبارزه کند...
وقتی "فیلیپ ریون" آدمکشی مزدور، به یک باجگیر و همدستش شلیک کرده و آنها را قتل می رساند، او توسط کارفرمایش که با جاسوسان خارجی کار می کند گرفتار می شود...