داستان فیلم در دهه ۱۹۵۰ در لس آنجلس اتفاق می افتد، روایت سه پلیس لس آنجلس که در گیر ماجرای قتلی در کافه نایت اوول می شوند. ماجرا به جرایم سازمان یافته، فحشا، مواد مخدر و فساد سیاسی گسترش می یابد. عنوان داستان، محرمانه، به مجله رسوایی بر می گردد که بصورت تخیلی در ۱۹۵۰ با عنوان هاش-هاش منتشر می شده.
یک بازرس نقشه شرورانه ای را آشکار می کند. شخصیتهای چند فیلم مختلف در این فیلم کمدی ظاهر می شوند…
وقتی "جانی" از نیروی دریایی به خانه بازمی گردد،شاهد رابطه همسرش "هلن" با دوست پسرش "ادی" مالک کلوپ شبانه "کوکب آبی" می شود."هلن" اعتراف می کند مصرف بی از حد الکلش موجب مرگ پسرشان شده است.او اسلحه اش را به طرف "هلن" نشانه می رود اما...
یک ساحره زیبا از قرن هفدهم به زندگی بازمی گردد تا والاس موولی یکی از نوادگان شخصی که او را آزار داده نابود سازد...
در طول مبارزات انتخاباتی،سیاستمدار فاسد "پائول مدویگ" تصمیم می گیرد گذشته خود را پاک کرده و از دریافت کمک گنگستری خطرناک به نام "نیک وارنا" امتناع کرده و به همکاری سیاستمداری مورد احترام به نا "رالف هنری" می شتابد.اما پسر "رالف" به قتل می رسد و...
وقتی "فیلیپ ریون" آدمکشی مزدور، به یک باجگیر و همدستش شلیک کرده و آنها را قتل می رساند، او توسط کارفرمایش که با جاسوسان خارجی کار می کند گرفتار می شود...
"سالیوان" کارگردان ساده لوحی است که تصمیم می گیرد فیلمی درباره مشکلات انسان های فقیر بسازد. به همین دلیل او در لباس یک دوره گرد به راه می افتد تا درس های درباره زندگی بگیرد که باعث بیداری او می شود ...