داستان فیلم در مورد یک کارخانه زیرزمینی تولید سلاح های جنگی در بلگراد، طی جنگ جهانی دوم است. بعد از پایان جنگ جهانی، فروشنده ای که در بازار سیاه سلاح ها را به پارتیزان ها می فروشد، خبر اتمام جنگ را به کارگران کارخانه نمی دهد، و آن ها به تولید ادامه می دهند. سال ها بعد، آن ها از پناهگاه زیرزمینی خود بیرون می آیند و ...
داستان فیلم در یوگوسلاوی سابق اتفاق می افتد."پرهان" کولی جوانی است که قدرت حرکت دادن اجسام به قدرت ذهن خود را دارد.اما او توسط دنیای تبهکاران و ثروتمند شدن فریب می خورد،تا جائی که تهدید به نابودی می شود و...
اختلاف”تیتو” و “استالین” در سال ۱۹۴۸ آغاز سالهای خطرناکی برای کمونیستهای یوگوسلاو بود. “مشا” طی یک بدشانسی دستگیر می شود و حالا خانواده او باید منتظر آزادی وی باشند. داستان فیلم از دیدگاه “مالی” پسر وی روایت می‌شود که فکر می‌کند پدرش به ماموریت رفته است.