سی سال پس از حمله هیولای اصلی، یک "گودزیلای" جدید برخواسته و به ژاپن حمله می کند...
سال ۱۵۷۳. در جنگ بر سر کيوتو، «شينگن تاکه دا» (ناکادايي)، رهبر خاندان «تاکه دا» به دست يک تيرانداز کمين کرده، زخم مهلکي برمي دارد و به برادرش «نابوکادو» (يامازاکي) دستور مي دهد تا سه سال مرگ او را مخفي نگاه دارد. «نابوکادو» يک دزد عفوخورده (ناکادايي) را مجبور به ايفاي نقش بدل تمام وقت «تاکه دا» «کاگه موشا» مي کند.
ر بازارسیاه پرتکاپوی ژاپن پس از جنگ، "شوزو هیرونو" و دوستانش خود را در جنگی جدید با نیروهای جاه طلب یاکوزا می بینند. پس از پیوستن رئیس "یاماموری"، او با خانواده برادر قسم خورده اش دشمنی می کند و...
"اوگامی" با گروهی از زنان نینجا مبازه کرده و با استخدام شدن در گروه "یاگیو" تلاش می کند تا خائنی که قصد دارد اسرار گروهش را به "شوگان" بفروشد را به قتل برساند...
در گوشه هايي از زندگي مردمي که در يک محله ي فقير در حاشيه ي رودي در حومه ي توکيوي مدرن زندگي مي کنند.
"کاجی" به ارتش ژاپن فرستاده می شود اما از طرف کهنه سربازان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. در دوران خدمتش او بی رحمی های بسیاری را در ارتش مشاهده کرده و بر علیه بدرفتاری هایی که با کارآموزی تازه وارد می شود دست به اعتراض می زند...