فیلم درباره قتل هایی است که در تابستان سال ۱۹۷۷ در نیویورک اتفاق افتاده است که بر روی ساکنان ایتالیایی آمریکایی محله جنوب برانکس تمرکز می کند که در سایه ترس از یکدیگر زندگی می کنند...
در یک دبیرستان، دانش آموزان کم کم به این نتیجه می رسند که معلمانشان موجودات بیگانه ی فضایی هستند که قصد دارند از دانش آموزان بعنوان قربانی استفاده کنند...
«لی سایمن» خبرنگاری ناموفق است که آرزوی رمان نویسی را نیز در سر می پروراند. او سعی می کند به افراد مشهور و ستاره ها نزدیک شود، از این رو بعد از جدایی از همسرش فرصتی می یابد تا بسیاری از این افراد را بعضا به واسطه شغلش ملاقات کند...
شکستن تعصبات سخت است و لورل آیرس به سرعت متوجه می‌شود که برای اینکه مردم او را جدی بگیرند، باید برای یک مرد سفیدپوست مسن‌تر کار کند یا یکی باشد...
زمانیکه یک دختر مدرسه ای ۱۶ ساله پی می برد که یک جادوگر است، خاله هایش او را کمک می کنند که بتواند این قدرتش را کنترل کند و همچنین قدرت های جادویی جدیدی به دست آورد.
یکی از ساخته های ژپتو عروسک ساز به شکلی جادویی زنده می شود. این عروسک خیمه شب بازی به نام پینوکیو یک آرزوی بزرگ دارد، اینکه روزی به یک پسر واقعی تبدیل شود، اما باید یاد بگیرد که مسئولانه رفتار کند...
چارلی و ایچی از بهشت به زمین برگشته تا شیپور مرگ را پیدا کنند اما در میانه راه به پسری به نام دیوید بر می خورند که از خانه فرار کرده است ...
دو بچه به نام هاي «جودي» (دانست) و «پيتر» (پيرس) بازي سحرآميزي را در خانه اي متروکه پيدا مي کنند و مشغول بازي مي شوند. ناگهان «آلن» (ويليامز)؛ مرد بالغي که وقتي دوازده ساله بوده اين باي را کرده و از آن موقع تا به حال در آن گير کرده است، از داخل آن بيرون مي آيد. تنها اميد رهايي «آلن» اين است که بتواند بازي را تمام کند.
وسترلي ماساچوستس. «اندي سافيان» (پولمن)، رئيس کالج که با همسر تازه اش، «تريسي» (کيدمن) زندگي مي کند، براي کمک هزينه ي خانه، «دکتر جد هيل» جوان (بالدوين) را به مستأجري مي پذيرد و آرام آرام در مي يابد که «جد» و همسرش در نقشه ي تصاحب غرامتي که بيمارستان بابت تشخيص اشتباه به او پرداخته، هم دست بوده اند.