رئیس کمیته ساخت و ساز از یک ساختمان بلند به سمت مرگ می پرد. یانگ جیادونگ، یک پلیس تازه کار، شروع به تحقیق در مورد آن می کند. او که مجبور به ترک کار خود و امنیت هنگ کنگ می شود، تلاش می کند تا حقیقت را کشف کند.
یک تروریست که تخصص اش مواد منفجره است تونلی زیرزمینی را تحت اختیار خود می گیرد و تهدید می کند که اگر خواسته هایش را برآورده نکنند، گروگان ها را می‌کُشد...
داستان فیلم درباره یک محافظ بازنشسته است که در گوشه ای از جهان استراحت می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا شده و آنها دوست صمیمی یکدیگر میشوند. اما وقتی جان دختر به خطر می افتد، او باید دوباره مهارتهایش را به کار گیرد...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
