یک کارگردان سینما با رابطه‌اش با خانواده‌اش و آخرین فیلمش درباره تأثیرات حزب کمونیست ایتالیا در حمله اتحاد جماهیر شوروی به مجارستان در سال ۱۹۵۶ مبارزه می‌کند...
در ناپل بین سحر و جادو و خرافات، جنون و عقلانیت تعلیق، یک رمز و راز وجود دارد که آدریانا را به وجود آورده است، اما توسط یک عشق ناگهانی و یک جرم خشونت بار فرو می‌رود و...
این فیلم در شهر رمانتیک رم، داستان در هم پیچیده ی چند شخصیت متفاوت را به تصویر می کشد. کارگری که به تازگی تبدیل به یک شخص مشهور شده، یک معمار که به خیابانی که در آنجا دوران دانشجویی اش را می گذرانده باز گشته است، یک زوج جوان که در حال گذراندن ماه عسل شان هستند، و یک کارگردان اپرا که نا امیدانه به دنبال خواننده های با استعداد می گردد...
فیلم در اوایل دهه ۱۹۲۰ در شهر سیسیلی "باریا" آغاز می شود،جائی که "جوزپه تورنوا" به عنوان چوپان کار می کند تا به خانواده های تهیدست کمک مالی کند.او بزرگ شده،به حزب کمونیست پیوسته و با "مانینا" ازدواج می کند...