جیانی،نیکولا و آنتونیو در سال ۱۹۴۴ هنگام جنگیدن با نازیها تبدیل به دوستان نزدیک هم می شوند.پس از پایان جنگ آنها که سرشار از خیال هستند سر و سامان می گیرند.فیلم داستان زندگی آنها و رویاروییشان با مشکلات است...
فیلم در دهه ۱۹۳۰ و درباره اولین ملاقات بین "موسولینی" و "هیتلر" است.وقتی همسرش برای شرکت در یک مراسم بزرگ فاشیستها خانه را ترک کرده،"صوفیا لورن" با همسایه خود "ماستوریانی" رابطه برقرار می کند که زندگی هر دو آنها را تغییر می دهد...