یک شکارچی تازه کار و پدرش به ایرلند سفر می‌کنند تا آخرین گله از گرگ ها را از بین ببرند. اما هنگامی که با یک دختر از قبیله‌ای مرموز، که شایعه است به هنگام شب به گرگ تبدیل می‌شود، دوست می‌شود، همه چیز تغییر می‌کند.
داستان انیمیشن درباره دخترکی به نام سائوریس می‌باشد که آخرین بازمانده سلکی‌ها (در افسانه‌های ایرلندی و اسکاتلندی به زنانی اطلاق می‌شود که از خوک دریایی به انسان تغییرشکل می‌دهند) است. سائوریس از خانه مادربزرگش فرار می‌کند تا به دریا سفر کند و پریانی را که در دام دنیای مدرن گرفتار شده‌اند، رها سازد...
برندان Brendan، پسر بچه ی دوازده ساله که تحت نظارت عمویش زندگی می کند، مجبور است به کمک عمویش و سایرین در ساخت دیوار محافظی که آنها را از هجوم وایکینگها در امان می دارد همکاری داشته باشد. روزی برندان با روحانی و هنرمندی بنام “برادر آیدان” برخورد می کند که برندان را با زیبایی های دنیای هنر و به خصوص طراحی آشنا می کند. برندان که دریچه جدیدی به رویش باز شده، تصمیم می گیرد مسیر زندگی اش را عوض کند و طراحی های کتاب باستانی، اسرار آمیز و زیبای Book Of Kells را به اتمام برساند. در راه دستیابی به این آرزو، او به سفری در اعماق جنگل دست می زند و در آنجاست که با بزرگترین وحشت زندگیش روبرو می شود و …