"نوریکو" زنی بیست و هفت ساله است که به همراه پدر خود زندگی می کند.همه از او می خواهند که به فکر ازدواج خود باشد اما او می خواهد از پدر پیر خود مراقبت کند و...
داستان این انیمیشن برگرفته از یک شعر گوته به نام شاگرد جادوگر هست. در این انیمیشن جاودگر به دنبال کسی میگردد تا فوت و فن های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. در همین بین جادوگر کسی را به جز میکی موش قصه ما پیدا نمی کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک میکند و میکی میخواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است...
« آليور » ( ديويس ) ، پسر بچهى يتيم پس از تحمل سختى زندگى در نوانخانهاى به لندن مىگريزد . او ابتدا به چنگ عدهاى نوجوان جيببر مىافتد كه در خدمت مردى به نام « فاگين » ( گينس ) هستند . تا اين كه مرد پولدارى ( استيونس ) از مخمصه نجاتش مىدهد ...
ورا جانسون زن خانه داری است که به همراه همسر ودو فرزند خود زندگی آرامی دارد،او به طور اتفاقی با یک دکتر جوان ومتاهل آشنا می شود،این اشنایی به طول می انجامد وآنها هر پنج شنبه همدیگر رو ملاقات می کندد با یکدیگر غذا می خورند وبه سینما می روند،طولی نمی گذرد که هر دو دلباخته ی یکدیگر می شوند واحساس گناه وشرم لورا را فرا میگیره،داستان به طور اول شخص واز زبان لورا بیان می شود به گونه ای که که روبروی همسر خود نشسته و در ذهن خود در حال اعتراف به همسر خود است. ...
در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم،یک گزارشگر جوان آمریکایی تلاش می کند مامور دشمن در لندن را لو دهد...
در سال ۱۹۰۰ بیوه جوانی متوجه می شود که کلبه ساحلی اش تسخیر شده است. او رابطه ای عجیب و غریب با آن روح تشکل می دهد و...
سربازان آلمانی شهر را به دنبال جورجیو مانفردی جستجو می‌کنند، اما او با پریدن روی پشت بام، از دست آلمانها می‌گریزد. کشیشی، به نام دن پیترو پلاگرینی به نهضت مقاومت ایتالیا، از طریق رد و بدل اطلاعات و پول کمک میکند . دن پیترو، طبق برنامه ریزی‌های قبلی قرار است کشیشی باشد که مراسم ازدواج پینا را برگزار میکند. نامزد پینا، فرانچسکو است، که چندان مذهبی نیست، اما با این وجود ترجیح می‌دهد که مراسم ازدواجش، به جای یک فرد فاشیست، توسط کشیشی از هموطنانش اجرا شود...
انیمیشن دو برداشت مختلف از داستانهای سوار بی سر و باد در درختان بید را ارائه می دهد...
« دلبر » ( دى ) ، براى نجات پدرش از چنگ « ديو » ( ماره ) ، حاضر مىشود در قصر « ديو » بماند . او ابتدا تحمل همنشينى با « ديو » را ندارد ، اما آرام آرام علاقههاى قلبى به او حس مىكند ...