

در سن ۱۵ سالگی، ملیسا مور متوجه شد که پدرش، کیت هانتر جسپرسون، یک قاتل زنجیره ای است که به عنوان قاتل چهره شاد شناخته می شود. در بزرگسالی، ملیسا نام خود را تغییر داد، از راز خود محافظت کرد و تمام روابط خود را با پدرش که در حال حاضر در حبس ابد می گذراند، قطع کرد. ملیسا که اکنون بالغ شده است شروع به کشف تأثیر جنایات پدرش بر خانوادههای قربانیانش میکند که در نهایت منجر ...

برلین، اوایل دهه ی ۱۹۳۰. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...