
«لري فلينت» (وودي هارلسن) و برادرش «جيمي» (برت هارلسن) گردانندگان کلوب شبانه اي به نام «هاسلر» هستند. «لري» هنگامي که مجله اش – با همين نام «هاسلر» - با چاپ عکسي غير متعارف از «جاکلين کندي» فروشي سرسام آور پيدا مي کند، ميليونر مي شود و با يکي از کارمندان باشگاهش (لاو) ازدواج مي کند. تا اين که به جرم نشر تصاوير «منافي عفت عمومي» کارش به دادگاه کشيده مي شود...

در حالی که بریتانیا عمیقاً درگیر یک جنگ سرد دوم است، وزارت دفاع این کشور به دنبال یک سلاح تحولآفرین میگردد. برنامهنویس وینسنت مککارتی ناخواسته پاسخی برای این نیاز ارائه میدهد: «ماشین»، یک سایبورگ فوقالعاده قدرتمند. اما هنگامی که یک اشکال برنامهنویسی باعث نابودی آزمایشگاه او میشود، مککارتی تلاشهای وسواسگونه خود را به زیرزمین منتقل میکند، دور از چشمهای کنجکاو.