یک بازیگر جوان و بااستعداد به نام ویتوریا، به دلیل یک اشتباه گذشته از بازی در نقش اصلی یک اپرای مهم محروم می‌شود. او برای رسیدن به هدفش، هویتی جدید برای خود می‌سازد و با نامی مستعار برای نقش رومئو درخواست می‌دهد و موفق می‌شود. این تجربه جدید، به او کمک می‌کند تا به خودشناسی برسد و جنبه‌های پنهان شخصیت خود و اطرافیانش را کشف کند.
کلیسای کاتولیک مخفیانه در مورد کاراواجو تحقیق می کند. پاپ در حال بررسی این است که آیا او را برای کشتن یک رقیب عفو کند یا خیر.
بین یادگیری های جادویی، تعقیب های سریع، دگرگونی های باورنکردنی و مشکلات بسیار، پائولا متوجه می شود که سرنوشت چیز بسیار ویژه ای برای او در نظر گرفته است.
زنی اوکراینی که گذشته ای وحشتناک دارد به آرامی خود را وارد زندگی یک خانواده ثروتمند ایتالیایی می کند…
داستان این فیلم درباره یک ایتالیایی ۳۰ ساله به نام «مارچلو کلریچی» است؛ مارچلو یک روشنفکر سرکوب شده از طبقه بالای جامعه است که در دوران حکومت «موسولینی» توسط فاشیست ها به کار گرفته می شود تا به پاریس برود و یک دگراندیش که سابقاً استاد فلسفه اش بوده به قتل برساند...