سائوپائولو سال ۲۰۰۷. "سانتانا" در شهر میگردد و حیوانات ولگرد را جمع میکند. او از خشونت گریزان است، اما یک روز که یک سگ بزرگ را پیدا کرده و به خانه می آورد و سپس آن سگ دچار حادثه میشود، خشم صاحب سگ دامن گیر زندگیِ "سانتانا" می شود...
فرناندو پسربچه‌ی ۸ ساله‌ای است که کتابی بدست می‌آورد که شرح ماجراهای خلبانی به نام کاپیتان کلیف‌هنگر است.
"درازیو وارلا" پزشک برزیلی، پیشگیری از ایدز را در بزرگترین زندان برزیل، جایی که جمعیت آن به دو برابر ظرفیت چهار هزار تایی آن رسیده اند آغاز می کند. دکتر تجارب و داستانهایی غم انگیز از جرایمی که مجرمان را به زندان انداخته می شنود. درست زمانی که او فکر می کند میتواند با برگزاری یک مسابقه فوتبال زندانیان را آرام کند، شورشی بزرگ در می گیرد و...
داستان در مورد زن آشپز برزیلی بنام «ایزابلا» ( کروز ) است. بعد از اینکه شوهرش که از بیماری ایزابلا خسته شده به او خیانت می کند، به سان فرانسیسکو می آید...
