سائوپائولو سال ۲۰۰۷. "سانتانا" در شهر میگردد و حیوانات ولگرد را جمع میکند. او از خشونت گریزان است، اما یک روز که یک سگ بزرگ را پیدا کرده و به خانه می آورد و سپس آن سگ دچار حادثه میشود، خشم صاحب سگ دامن گیر زندگیِ "سانتانا" می شود...
در رستورانی بزرگ ، کسانی می خورند و کسانی هستند که خورده می شوند. رایموندو نوناتو راهی جایگزین پیدا میکند، زندگی خودش: او آشپزی میکند تا زنده بماند و جایی در جامعه پیدا کند...
دو دوست صمیمی، در آستانه ۱۸ سالگی، در جریان یک جنگ بین دو باند رقیب مواد مخدر، چیزهایی در مورد گذشته پدران گمشده خود کشف می‌کنند که باعث میشود دوستی آنها از هم بپاشد. Acerola متوجه میشود که پدرش یک قاچاقچی مواد مخدر است، در حالی که Laranjinha متوجه میشود که پدرش یک پلیس مخفی است. این کشف‌ها باعث میشود که آنها از یکدیگر متنفر شوند و دوستی آنها برای همیشه از بین برود.
فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.