در جزیرهای دورافتاده در شیلی در سال ۱۸۸۰ ، دختری به نام رزا پس از قتل پدرش توسط مهاجران آلمانی، به دنبال انتقام است. او با ماتئو، رهبر یک سازمان جادوگران به نام “لا رکتا پروینسیا”، که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از جادو استفاده میکنند، همکاری میکند...
یک بازرس پلیس وظیفه دارد به دنبال یک شاعر شیلیایی به نام "پابلو نرودا" بگردد، کسی که در سال ۱۹۴۸ بخاطر پیوستن به حزب کمونیست در کشورش تبدیل به یک فراری شد...