خدمه امیدواری که در جهنم ناکارآمد، مزخرف و شادیبخش فیلمسازی ابرقهرمانی فرنچایز به دام افتادهاند، با این سوال مواجه هستند که اگر بالاخره روز را بسازند، آیا این طلوع جدید هالیوود است یا آخرین جایگاه سینما؟ اینجا یک کارخانه رویایی است یا یک کارخانه شیمیایی؟
ایمان یک کارآگاه مؤمن هنگام تحقیق درباره قتلی وحشیانه که ظاهراً به خانواده محترم یوتا به سمت بنیادگرایی LDS و بی اعتمادی آنها به دولت مرتبط است، مورد آزمایش قرار می گیرد.
داستان نویسنده ای به نام جولی دیویس که کتابهای پرفروش کودکان را درباره غلبه ترس ها می نویسد. اما هنوز بر ترس خود غلبه نکرده است. وقتی دخترش به دنیا می آید...
در دنیایی که با افراد تغییر یافته با بی اعتمادی و ترس برخورد میشود موسسه ای مخصوص تغییر یافته ها برای به دست آوردن صلح و زندگی مسالمت آمیز آنان با انسانها میجنگد…