با کمک یک گربه سخنگو، خانواده ای از گربه های فرانسوی که وارث ثروت صاحب خود هستند تلاش می کنند پس از اینکه توسط پیشخدمت خانه ربوده شده و در کشور رها شده اند به خانه باز گردند...
قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى شوند. پرى شيطان صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى كند كه در شانزدهسالگى بر اثر لمس سوزن نخريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش قلب مقدر مى كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه ى محبوب به زندگى بازگردد...
سگ اسپانيول ، « بانر » با دوستانش ، « جارك » ( سگ شكارى اسكاتلندى ) و « تراستى » ( سگ تازى فاقد بويايى ) در محله ى اعيانى شهر زندگى خوشى دارد . تا اين كه صاحبان « بانر » به سفرى مى روند و او از خانه رانده مى شود . حالا در مناطق غريبه ى شهر ، « ولگرد » ، سگ بى اصل و نسب به كمكش مى آيد...
شبى « آقا و خانم دارلينگ » به مهمانى مى روند و دخترشان ، « وندى » را تنها مىگذارند . در اين جا پسر خيالى ، « پيتر پن » و پرى وردستش ، « تينكر بل » ، ظاهر مى شوند و « وندى » را با خود به سفرى جادويى به سرزمين رؤياها مى برند .
« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى رود و به داخل سوراخى سقوط مىك ند . از اينجا به بعد مجموعهاى از حادثه هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى دهند...