قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى شوند. پرى شيطان صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى كند كه در شانزدهسالگى بر اثر لمس سوزن نخريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش قلب مقدر مى كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه ى محبوب به زندگى بازگردد...
« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى رود و به داخل سوراخى سقوط مىك ند . از اينجا به بعد مجموعهاى از حادثه هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى دهند...
انیمیشن دو برداشت مختلف از داستانهای سوار بی سر و باد در درختان بید را ارائه می دهد...
مجموعه ای متشکل از بخش های کارتونی موزیکال...
"جمینی کریکت" میزبان دو انیمیشن کوتاه دیزنی است: "بانگو"، درباره یک خرس سیرک است که به حیات وحش فرار می کند و "میکی و ساقه لوبیا" که ما را به داستان یک افسانه‌ی معروف می‌برد...
"دونالد" هدیه تولد خود را دریافت می کند که شامل هدیه های سنتی و اطلاعاتی درباره بزریل و مکزیک است...
انیماتورهای کمپانی دیزنی به آمریکای جنوبی سفر کرده و چهار انیمیشن کوتاه که از سفرشان الهام گرفته را ارائه می دهند...
« دوروتى » ( گارلند ) که در مزرعه اى در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگى میکند، در اثر گردبادى به سرزمین هایى بر فراز ابرها و آن سوى رنگین کمان میرود…
«سفيد برفى» يتيم در خدمت نامادری اش، ملكهاى شرير و شيطان صفت است. ملكه میخواهد «سفيد برفى» را سر به نيست كند. اما سفيد برفى نجات ميابد و در كلبه ى هفت كوتوله پناه میگيرد.