امانوئل و همسرش به سبک زندگی عجیب و غریبشان در سیشل ادامه می دهند اما بعد از جدی شدن رابطه ی امانوئل و یک کارگردان، شوهرش نشانه های حسادتش را بروز می دهد...
"ایپولیتا" زنی فلج است که پس از مرگ مادرش دچار مشکلات روانی شده است. سرنوشت شوم و مداخله یک روانشناس او را وادار می کند تا زندگی گذشته اش به عنوان یک ساحر را بیاد بیاورد و...
روزنامه نگارى به نام «مارچلو روبينى» ( ماسترويانى ) با نوشتن مطالب جنجالى و داستان رسوايى ها تأمين معاش مى كند. او در حالى كه جاه طلبى هاى ادبى نيز دارد در منجلاب جامعه ى فاسد رم گرفتار آمده و بى اعتنا به اصول اخلاقى مى كوشد تا خودش را پيدا كند.