
«خانواده ی فریلینگ» زندگی آرامی را می گذرانند تا این که ارواح خبیث گورستانی که خانه (و شهر) آنان بر روی آن بنا شده، با دختر پنج ساله شان (اورورک) رابطه برقرار می کنند و او را به دنیای خود می برند. اما «فریلینگ ها» با تلاش فراوان و با کمک یک متخصص ماوراء الطبیعه، دختر را باز می گردانند...

پلیس نیویورک موج انبوهی از گزارشات را در مورد یک سوسمار پرنده که بر روی پشت بام های نیویورک پرسه می زند را دریافت می کند. آنها فرض می کنند که ممکن است مارمولک مردم را بخورد. در این بین یک پیانو زن سابق که از کار خود بیرون رفته است، تنها کسی است که لانه ی این هیولا را می شناسد و قصد دارد او را به تله بیندازد. اما آیا او موفق می شود یا طعمهی سوسمار پرنده می شود؟! …