دختر هفت ساله حساسی که در دهکده ای کوچک اسپانیایی زندگی می کند پس از دیدن فیلم "فرانکشتین" دچار آسیبهای شدیدش شده و وارد دنیای فانتزی خود می شود...
فیلم بر اساس داستان های مشهوری نظیر "آلیس در سرزمین عجایب" و "شنل قرمزی" ساخته شده و داستان سورئال را روایت می کند که در آن عشق، ترس و مذهب در دنیایی بی نظیر در هم آمیخته است...
"دکتر جان هولدن" خطر کرده و به لندن سفر می کند تا در یک نشست روانشناسی ماورالطبیعه با قصد افشای "جولین کارسول" رهبر یک فرقه شیطانی شرکت کند.او که یک انسان شکاک است اعتقادی به قدرت "کارسول" ندارد.با اینحال او دعوت "کارسول" برای اقامت در املاک او را می پذیرد و...
کنت دراکولا و گرگینه از نفرین ابدی خود خسته شده و به دنبال علاج آن به دکتر فرانتس ادلمن روی می‌آورند، اما ادلمن در حین تلاش برای کمک به این موجودات، خود دچار تغییرشکل می‌شود...
لارنس تالبوت به یک گرگینه تبدیل می‌شود و برای رهایی از این نفرین، خود را به قلعه‌ی دکتر فرانکشتاین می‌رساند. ولی در آنجا باید با هیولای فرانکشتاین مبارزه کند...
"آلان گری" مسافری جوان به قلعه ای دورافتاده می رود اما تصاویری غیر قابل توضیح می بیند.اما همه چیز وقتی مشخص می شود که یکی از دختران لرد قلعه تسلیم موجودی شیطانی می شود...
نبرد خدا و شیطان به زمین کشیده می شود.شیطان عهد می بندد می تواند روح "فاست" کیمیاگری دانا را فاسد کند...
فیلم نگاهی تاریخی به جادوگری در هفت قسمت و با شیوه های گوناگون می اندازد. در نهایت فیلم رفتار زنان امروزی را به جادوگران دوران قورن وسطی مقایسه می کند و...
شب سال نو است. "دیوید" مردی الکلی به همراه دو دوست خود در گورستان نشسته و درباره دوستش "جرج" صحبت می کنند. "جرج" با او درباره افسانه ای صحبت کرده که آخرین فردی که در یک سال بمیرد باید تا انتهای آن سال "کالسکه ارواح" را رانده و روح کسانی را که می میرند جمع آوری کند. "دیوید" آخر شب بر اثر حمله قلبی از دنیا می رود و...